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德图大事件 | 祝贺永泰生物「6978.HK」成功IPO!
2020-07-10

摘要

      7月10日,细胞免疫治疗第一股永泰生物制药有限公司(永泰生物,06978.HK)正式在香港交易所挂牌上市,公司市值达到77.4亿港元。公司的招股价为11港元/每股,今日收盘价15.48港币/每股,涨幅为40.73%,盘中最高涨幅52.36%。本次IPO发行,永泰生物公众超额认购258.58倍,最终募集资金净额约10.24亿港元。公司作为港股中第一只专注于细胞免疫治疗的生物科技股,募集资金将为科技研发和产品商业化提供支持。


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▇ 关于企业       

    北京永泰生物制品有限公司(以下简称“永泰生物”或“公司” ) 成立于 2006 年 11 月,是一家专业从事免疫技术产品研发、生产和应用推广的高新技术企业。已形成从细胞制品上游研发、细胞存储、细胞制品制备、细胞制品质量检测的免疫细胞制品产业链,拥有 GMP 级细胞生产基地,针对肿瘤等重大疾病提供细胞治疗解决方案。

    永泰生物是国内首家完成完整临床前研究并完成申报的细胞免疫治疗企业。过去14年,永泰生物一直专注于T细胞免疫治疗药物的研发和商业化,它的核心在研产品为EAL——一款多靶点肿瘤细胞免疫治疗产品。

根据佛若斯特沙利文的报告,EAL是中国唯一进入实体肿瘤治疗Ⅱ/III期临床试验的免疫细胞产品。根据永泰生物聆讯后资料集数据,EAL Ⅱ/III期临床试验已经入组患者164例。

    另外,永泰生物的产品链覆盖非基因改造细胞、基因改造细胞、肿瘤多靶点治疗细胞、肿瘤单靶点治疗细胞等主要肿瘤细胞免疫治疗产品。除EAL外,永泰生物的主要在研产品还包括CAR-T细胞系列及TCR-T细胞系列。


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▇  行业痛点

   肝癌患者多,死亡率高

● 2018年,世界肝癌患者新增人数约89,1314人,中国肝癌患者新增人数达400,200人,新增病例占全球总数44.9%;

 2018年,中国约有350,800例患者死亡,死亡人数占全球的47.6%,死亡率高达88%

 肝癌药物极其稀缺,疗效差;

 当前上市药物中,仅存2种肝癌有效药,索拉非尼及乐伐替尼,且均存在疗效差,副作用大的明显弊端;

 索菲替尼2005年上市,有效率仅为9%,ORR12.4%,中位生存期仅为10.2月,且存在明显的手足皮癣等副作用;

 乐伐替尼2018年上市,有效率仅为24%,ORR40.6%,中位生存期仅为15月,且存在肝毒性、心衰、肾衰等明显副作用。


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德图资本投资一部团队与永泰生物CFO杨宁先生



企业亮点


中国首款实体瘤细胞免疫治疗产品,临床紧急刚需上市加速

    ● 肝癌有效治疗药物当前仅2种,永泰生物核心产品EAL是首个针对肝癌实体瘤的细胞免疫治疗产品,也是首个临床II/III期试验的细胞免疫治疗产品(2018.9),领先细胞免疫治疗领域至少5年(根据CDE公开披露信息,第2第3名分别于18年8月及19年3月开展II期临床),研发进程快;

    ● 受CFDA专项政策,EAL产品II/III期中期临床试验通过即可有条件上市,上市进程短,速度快;

历史临床数据积累充分,疗效明确,上市风险小

    ● 永泰生物核心产品EAL自2006年开始进入研发,已有近14年经验,积累20000+次回输,4000+人次,无重大安全事故,CDE特批免去I期临床试验;

    ● 同类技术路径成熟,韩国Green Cross Cell产品已成功上市,且受专项政策待遇,中期试验仅需满足统计结果即可上市,产品上市风险底;

明星基石助力产品未来商业化

    ● 公司已经拥有多家基石投资者,包括大湾区共同家园发展基金、A股的天士力控股、港股的中国联塑(02128)等在内的投资金额达到4000万美元,基石认购占比约30%。其中大湾区共同家园发展基金与天士力控股紧接全球发售前就已持有永泰生物已发行股本总额的8.19%。


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图左起至右为:永泰生物 CFO 杨宁 | 永泰生物 董事长 谭铮 | 德图资本 合伙人 张小州


      2020年已过半,疫情肆虐,洪水来袭,令我们终身难忘并纷纷祈祷接下来几个月国泰民安,与此同时,德图资本在香港资本市场上的步伐却在加快,我们长期看好具有巨大增长潜力的大消费、大健康及高新科技行业,并将持续与企业携手前行、创造价值!最后,祝贺永泰生物成功IPO,并期待永泰生物在国际市场上的优异表现!


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